Доктор Ватсон получает отчаянную записку: Шерлок Холмс при смерти, он лежит в затемнённой комнате и отказывается от медицинской помощи, утверждая, что подхватил смертельную тропическую болезнь. Единственная надежда — таинственный незнакомец, разбирающийся в восточных недугах, и Ватсон должен привести его к постели умирающего. Но за мрачным спектаклем, разыгранным великим сыщиком, скрывается отнюдь не борьба с инфекцией.