Шерлок Холмс и доктор Ватсон, отдыхая в Корнуолле, узнают от местного священника о жутком происшествии: в одном семействе ночью произошла трагедия — сестра погибла, а братья сошли с ума, и на лицах всех застыло выражение невыразимого ужаса . Все указывает на вмешательство сверхъестественных сил, но Холмс берётся противостоять даже самому дьяволу.