Женя — пианист, чья музыка пробуждает чудовищ. После трагедии на концерте он сбегает в Петербург — но вместо тишины получает соседа-мага и работу в Небесных Чертогах, где небожители не так святы, демоны не так злы, и у каждого за спиной — ворох тайн. Теперь вместе с обаятельным Феликсом Рыбкиным — колдуном, способным превращаться в золотую рыбку, — он расследует магические преступления, спасает людей и отчаянно старается не превратиться в злодея, которого боится сам. Ведь в этом мире есть три силы: свет, тьма и проклятые. И, похоже, его место — среди последних.