Молодой итальянец Антонио, бедный сирота, наделённый поэтическим даром и пылкой душой, проходит путь от нищеты римских трущоб до признания в аристократических салонах. Его жизнь — череда скитаний по Италии, где за каждым поворотом судьбы стоит покровительство или любовь, а искусство импровизации становится способом выразить страдание и восторг. Этот автобиографический роман, полный солнечного света, музыки и глубоких переживаний, стал самым значительным прозаическим произведением великого сказочника.